В альпийском отеле, где время словно замедляется, сталкиваются миры двух выдающихся художников. Фрэд, прославленный композитор, избегает выступления по личным, глубоко личным причинам, а Мик, оскароносный режиссёр, мучается над сценарием, который должен стать его исповедью. Их дружба, выдержавшая полвека, становится опорой и полем для тихих споров о жизни, искусстве и неизбежности старения.
Перед нами портрет современного Рима, где аристократия, нувориши, политики, деятели искусства и преступники высокого полёта ведут суетную, порочную жизнь среди барокковых вилл и террас с видом на Вечный город. В центре этого парада — Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, разочаровавшийся в собственной жизни и окружающем мире.