Действие разворачивается в 1920-е годы в небольшом южном городке России, где эхо Гражданской войны ещё не смолкло. Большевики не утвердили полную власть, а в тылу шли свои, порой жестокие, разборки. Фильм погружает в атмосферу тотального недоверия и хозяйничанья всяческих вооружённых групп, для которых грабёж стал способом выживания.
