1600 год. Английский пират и штурман Джон Блэкторн, едва спасшийся после кораблекрушения, оказывается в плену у самураев в стране, где чужеземцам грозит немедленная казнь. Его жизнь висит на волоске из-за обвинений португальских иезуитов, но неожиданно судьба даёт ему шанс: могущественный даймё Ёси Торонага, стремящийся стать сёгуном, решает использовать уникальные знания «варвара» — от...
Действие разворачивается во Франции XIX века, где социальное неравенство и суровая жизнь простых людей являются обыденностью. В этом мире десятилетний Реми, выросший в заботливой семье, внезапно узнаёт шокирующую правду о своём происхождении и оказывается проданным старому бродячему музыканту Виталису.