Гонконг, конец 90-х. Главный герой — молодой, одержимый кино актёр, который годами прозябает в эпизодических ролях, так и не получив шанса проявить свой талант. Его жизнь — это чередование кастингов, мелких подработок и разочарований. Чтобы не сойти с ума от безысходности, он превращает свою квартиру в неформальную актёрскую студию, где его ученицами становятся местные проститутки.
Действие разворачивается на улицах Бангкока, где китайская диаспора создала собственный, суровый мир. Главный герой — Джефф, крутой и самостоятельный парень, который пытается зарабатывать на жизнь, работая вышибалой в баре. Его жизнь меняется в один момент, когда он решает вступиться за своего друга Сэма, оказавшегося в долгах у местного криминального авторитета.