Терри Гиллиам создаёт уникальную смесь городской притчи, мрачной комедии и волшебного фэнтези. Фильм исследует тему искупления и неожиданного исцеления через дружбу двух абсолютно разных людей, оказавшихся на дне жизни. Джек, чья карьера популярного шоумена рухнула после ужасной случайности, сталкивается с Пэрри — бывшим профессором, живущим на улице и одержимым рыцарскими легендами.
В теневых переулках Лос-Анджелеса орудует маньяк Вандамир, который прикрывается легендой о вампиризме, чтобы терроризировать женщин. Его жестокие и показные преступления привлекают внимание истинного представителя ночи — древнего вампира Майкла. Тот прибывает с чёткой миссией от высших сил своего клана: устранить выскочку, чьи дикие выходки угрожают раскрыть существование кровососов перед...