Терри Гиллиам экранизирует культовый роман Хантера Томпсона, создавая визуально шокирующую и безумную картину. Спортивный обозреватель Рауль Дюк и его адвокат Доктор Гонзо приезжают в Лас-Вегас, чтобы осветить гонку «Минт 400», но из-за провала этого задания и под влиянием мощных галлюциногенов они увлекаются в безумное блуждание по городу.
Сержант Эрнест Билко — уникальное явление в американской армии. Это не просто нарушитель уставов, а философ в форме, для которого дисциплина — лишь фон для гениальных афер. Заведя гараж на военной базе Форт Бакстер, он не просто чинит машины, а ставит им «диагноз» интуицией, а главное — повсюду находит деньги по запаху, превратив скромное подразделение в нелегальный, но безумно популярный...