После предательства в криминальном мире Винсента «Винни» Артуро, харизматичного и остроумного бывшего босса, забирают под защиту ФБР. Его напарником и смотрителем становится агент Барни, педантичный и дотошный бюрократ, для которого правила — закон. Вместе они переезжают в тихий провинциальный городок в Калифорнии, где должны вести жизнь обычных граждан, скрывая прошлое Винни.
Лос-Анджелесский офицер Джек Муни — человек с глубоко укоренёнными расистскими убеждениями, для которого colour of skin определяет всё. Жизнь полицейского, полного предрассудков, резко меняется после тяжёлой операции по пересадке сердца. Донором оказывается не кто иной, как Хари, чернокожий адвокат, погибший при загадочных обстоятельствах и ранее пересекавшийся с Джеком.