Тони — тихий и необщительный житель лондонского района, чья жизнь вращается вокруг домашних развлечений и неожиданных знакомств. За внешней безобидностью скрывается глубокое отчуждение и болезненная тяга к острым ощущениям, которые он находит в общении с наркоторговцами и проститутками. Эта двойственность остаётся незамеченной, пока исчезновение ребёнка не ставит под сомнение его невиновность...
1793 год. Европа в огне революций и войн. Семнадцатилетний Горацио Хорнблауэр, не обладающий крепким здоровьем и уверенностью в себе, поступает на службу в британский королевский флот. Его первое плавание на линейном корабле «Индевор» превращается в серию унижений и испытаний. Морская болезнь не даёт покоя, а жестокий и опытный мичман Симпсон видит в новичке лишь предмет для насмешек и...
Продолжение напряжённой англо-французской войны. Британская эскадра, блокированная в Гибралтаре, уже три недели не получает провианта. На кораблях царит голод, а среди уставших моряков нарастает недовольство, грозящее перерасти в открытый бунт. В этой критической ситуации на молодого, но уже зарекомендовавшего себя мичмана Горацио Хорнблауэра ложится тяжелейшая миссия: на небольшом судне...