Действие разворачивается в конце Второй мировой войны, когда военный грузовой самолёт США терпит крушение в глухой части немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон собирает элитный отряд под руководством сержанта Брюэра, чтобы проникнуть в тыл противника и вернуть перевозимый самолётом сверхсекретный груз.
Швеция, 1975 год. Юный Мартин, сбегая от тяжёлой жизни с отцом-алкоголиком, устраивается помощником на роскошную яхту в Стокгольмском архипелаге. Казалось бы, идеальное лето среди островов и богатых клиентов. Но всё меняется, когда он встречает Жосто — харизматичного, циничного плейбоя, который берёт парня под своё покровительство.