В мрачном городе, где благотворительность служит прикрытием для коррупции, офицер полиции Том Гезен преследует убийцу молодой проститутки, чье тело было чудовищно рассечено пополам. Расследование приводит его к его брату, монсеньеру Десмонду Спелласи, католическому священнику, чья вера и моральные принципы оказываются под угрозой.
Джули, успешная журналистка, ведёт обычную жизнь, пока не начинает получать странные письма с угрозами. Сначала она считает это дурной шуткой, но события принимают мрачный оборот: в городе начинаются убийства женщин, которые, как оказалось, посещали ту же группу терапии, что и Джули. Полиция не видит связи между письмами и убийствами, но Джули, охваченная страхом, начинает собственное...