Молодой араб Малик Эль Джебена, не умеющий читать и писать, попадает в жестокую французскую тюрьму, став мишенью для всех. Его шанс на выживание появляется, когда глава корсиканской мафии Лучано решает использовать его как посланника, отправляя на рискованные задания за стены тюрьмы. Каждая миссия — это новый урок в мире, где правят сила и предательство.
Франция, начало 1940-х, тень войны и оккупации. На детском празднике пересекаются судьбы Мадлен, утончённой художницы, и Лены, скромной домохозяйки. Обе замужем, у обеих есть дети, но их браки — холодные компромиссы, лишённые любви. В тишине повседневной рутины они находят друг в друге отзвук собственных невысказанных желаний и тоски по подлинности.