Когда прагматичный и успешный Джек, в свои 81 год сохранивший бойкость ума и любовь к приключениям, мечтает вернуть молодость, судьба дарует ему шанс — пусть и неожиданный. После столкновения автомобилей сознание деда оказывается в теле его восемнадцатилетнего внука Дэвида — тихого, неуверенного в себе художника, который больше увлекается эскизами, чем спортивными соревнованиями.
Марк, талантливый, но бедный абитуриент, теряет надежду на образование, когда его отец отказывается финансировать учёбу. Единственная стипендия на юридический факультет Гарварда предназначена для афроамериканца. В отчаянии он принимает решение, граничащее с безумием: с помощью специальных препаратов и грима он превращается в негра по имени Эрл П. Уэйд.
Тедди Пирс — образцовый американский семьянин 1980-х: он любит жену, заботится о детях, ценит друзей и доволен своей работой. Но за фасадом благополучия скрывается глухая тоска и экзистенциальная пустота, типичные для кризиса среднего возраста. Всё меняется в один миг, когда на парковке офиса он видит её — таинственную, неотразимую женщину в ослепительно-красном платье.
Атмосфера ночного Лос-Анджелеса, пронизанная тревогой и гламуром, становится полем для изощренного серийного убийцы. Его жертвы — девушки, чьи лица украсили страницы популярного календаря. Убийства совершаются с пугающей символикой, отражающей прошедшие месяцы года: «мисс Январь» падает с высоты, «мисс Февраль» становится жертвой ножа.
Ночной Нью-Йорк становится ареной для серии необъяснимых и жестоких исчезновений. Люди буквально испаряются в каменных джунглях мегаполиса, а полиция находит лишь жуткие следы. Расследование берет в свои руки Рой, бывший полицейский, и Вики, чей брат числится среди пропавших. Их путь ведет в мрачные подземные коммуникации города, где они сталкиваются не просто с маньяком, а с существом,...