Действие разворачивается в 2087 году, в руинах когда-то процветавших США, превратившихся в пустыню после глобального ядерного конфликта. В этом新 мире чистая вода — драгоценность, ценная выше золота, и именно она определяет выживание целых сообществ. Изолированное поселение Лост Велс, чьё существование держится на тщательно охраняемом артезианском колодце, живёт размеренной, но напряжённой...
Молчаливый и неуверенный в себе старшеклассник Скотти Ховард мечтает стать частью школьной элиты и завоевать сердце красавицы Пэм. Но его скромная жизнь резко меняется, когда он осознаёт, что обладает редким даром — способностью превращаться в волка. Эта наследственная черта, о которой он узнаёт от отца, становится одновременно проклятием и неожиданным преимуществом.