Испания, 1944 год. Гражданская война ещё не закончена, и в горах Наварры кипит подпольная борьба. В этот жестокий мир прибывает десять летняя Офелия со своей беременной матерью Кармен, чтобы жить в доме её нового мужа — капитан Видаля, высокомерного и беспощадного офицера, для которого нет ничего важнее, чем уничтожение повстанцев.
Хайме Астарлоа — знаменитый maestro шпаги, чьё имя на слуху в испанском фехтовальном мире. Его жизнь, выстроенная по строгим правилам чести и мастерства, рушится, когда к нему приходит необычная ученица — загадочная Адела. Её настойчивость и нестандартный подход к фехтованию сбивают с толку опытного наставника, а её присутствие будит в нём чувства, давно похороненные под грузом прошлого.