Педро Альмодовар создаёт многослойную драму о памяти, творчестве и невысказанном прошлом. В 2004 году 27-летний режиссёр Энрике, добившийся признания, живёт размеренной жизнью, пока в его офис не врывается загадочный посетитель, называющий себя Анхель. Он утверждает, что является бывшим одноклассником Игнасио и приносит сценарий, в котором детально описаны их годы обучения в католической школе...
В центре истории — Пас, молодая женщина, чья жизнь, полная свободы и современных印象ов, становится источником глухой войны с отцом. Его неприятие её круга общения, внешности и ценностей перерастает в отчаянную попытку контролировать её выбор. Ключевым поворотом становится появление Дани, парня Пас, который кажется отцу очередным «нежелательным элементом».
Мадрид, предрождественская суета и предчувствие катастрофы. Отец Анхель, одержимый богословскими расчётами, приходит к выводу, что в канун нового года на свет появится Антихрист. Зная лишь дату, но не локацию, он принимает решительные и бесчеловечные меры, чтобы заманить Сатану в ловушку и подписать с ним контракт на покупку души.
Дамиан, искусный, но немой охотник, ведёт свою семью — преданную жену Присциллу, такого же немого сына Пабло и пожилую бабушку Агату — из глухих лесов в поисках земли, где можно будет жить в мире и достатке. После долгого и тяжкого пути их путь пересекается с небольшой деревушкой, подчиняющейся воле жестокого и своевольного дворянина дона Родриго.