Ксавье Долан в своем дебютном фильме исследует с невероятной откровенностью и болью сложнейший пласт отношений — связь между матерью и сыном в период его взросления. 16-летний Юбер ненавидит в матери всё: её вкус, манеру говорить, её заботу, которая ощущается как удушье. Но это ненависть, рожденная из любви, которую он не в силах ни выразить, ни отторгнуть.
Канада, 1960-е. В семье Белье, где растут четверо сыновей, рождение младшего, Закария, совпадает с Рождеством и воспринимается как чудо. Отец, Жак, гордый и традиционный, обожает своих мальчиков, а вечера наполняет пронзительным шансоном Шарля Азнавура. Детство Зака кажется бесконечным праздником: поездки с отцом, братские драки под рок-н-ролл, общие секреты. Но мир ребёнка хрупок.