В центре истории — неаполитанская семья криминального авторитета, где всё строится на жёстких принципах и уважении. Когда умирает патриарх, преемником по праву становится его сын Тонино, но тот — полная противоположность отцу: добрый, наивный и совершенно не приспособленный к жестоким играм мафии. Вместо него власть переходит к более подходящему, с точки зрения банды, кандидату.
Последняя картина великого Федерико Феллини, снятая в 1990 году, представляет собой мечтательную, почти сюрреалистическую притчу, где с юмором и состраданием рассматривается природа человеческого безумия. Действие разворачивается на заброшенной свалки и в окрестностях небольшого городка, где живут два необычных героя — бывший учитель и бывший сапожник, чьи разговоры и поступки кажутся...