Действие разворачивается в 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны. Маленький цирк, в котором выступают четыре человека с физическими уродствами, но наделённых необъяснимыми сверхъестественными силами, теряет своё убежище. Их путь к спасению превращается в опасное путешествие по оккупированной Италии, где каждый шаг грозит гибелью.
В мире, где границы между сказкой и кошмаром стерты, трое монархов преследуют свои странные страсти, не подозревая, что их судьбы переплетутся в клубок боли и магии. Сластолюбивый правитель Одинокого Утеса похищает юную девушку, чья красота пробуждает в нем животную жажду обладания. Но даренная им любовь оборачивается уродством, а дарованная им роскошь — невыразимой тоской.
В мире, где кочевые племена артистов и циркачей странствуют по древним землям, судьба сводит двух foundlings — братьев-близнецов Кучека и Гори. Их приемная мать, харизматичная предводительница Канари, пытается уберечь детей от жестокости, но нападение воинов правителя Кадара, подстрекаемого злой колдуньей Шайной, разбивает их обоз.