Итальянская семейная фэнтези-комедия переносит зрителя в удивительный мир, где магия сплетается с повседневностью, а доброта и смелость — главные силы. История начинается с появления в жизни могущественной, но доброй сердцем колдуньи Долорес озорной и бесстрашной девочки Паолы, ставшей мишенью для охоты со стороны ужасного барона, ненавидящего всех ведьм и их искусство.
Сальво и Валентино — давние приятели, столкнувшиеся с одинаковой проблемой: в экономически нестабильной Палермо они не могут найти работу и обеспечить себя. В отчаянии они принимают решение покинуть родной город и переехать в Монтефорте, небольшой провинциальный городок на юге Италии, где стоимость жизни значительно ниже.