В римском предместье, среди мрачных улочек и жилых дворов, пересекаются судьбы двух одиноких людей. Пожилая мадам Роза, бывшая проститутка, десятилетиями заботилась о детях таких же женщин, став для них второй матерью. Её новый подопечный — двенадцатилетний Момо, сенегальский иммигрант, лишившийся матери в младенчестве и вынужденный выживать мелким воровством.
Кекко — идеальный государственный служащий: пятнадцать лет безотказно выполняет минимум усилий, получая максимум преимуществ в римском Управлении охоты и рыболовства. Его мир рушится, когда начинается административная реформа и чиновникам предлагают выгодное увольнение. Упрямый Кекко отказывается, и министерство решает избавиться от него, отправляя в серию нелепых и отдалённых командировок.