Итальянский город Клервилль стал ареной изощрённой дуэли между законом и беззаконием. Служители порядка бессильны перед таинственным гангстером, известным как Дьяволик — хладнокровным, расчетливым и неуловимым. Каждая его операция продумана до мелочей, а победы над полицией превращаются в легенды криминального мира. Инспектор Джанлука Гинко, несмотря на череду неудач, не сдаётся.
Фрэнк, обычный американский турист, прибывает в Венецию в попытке оставить позади горькие воспоминания. Его путешествие обещает быть тихим и созерцательным, пока он не пересекается с элегантной и таинственной Элизой. Их встреча, словно сцена из итальянской мелодрамы, быстро разгорается страстью, давая Фрэнку надежду на новое начало. Однако эта идиллия оказывается хрупкой как венецианское стекло.