1950-е годы. Мехико, город, где прошлое накладывается на настоящее, а тропическая жара усиливает ощущение временной петли. Здесь, вдали от родины, доживает свои дни Уильям Ли — человек с прошлым, которое он старается заглушить джином и отчаянием. Его жизнь — это цикл из баров, случайных связей и всепоглощающей апатии, пока в неё не врывается молодость, наивность и нечто большее.
