Глазго, суровый и неброский. Здесь живёт Робби, молодой отец, отчаянно пытающийся вырваться из порочного круга мелких преступлений и безработицы, которая опутывает его окружение. После очередной передряги его избегание тюрьмы заканчивается принудительными работами, но именно там, среди таких же «неудачников», для него открывается неожиданный путь.
Дикий, грязный и кровавый Нью-Йорк середины XIX века. Это не город мечты, а арена беспощадной войны между бандами, где власть держится только на силе и жестокости. В эпицентре этого хаоса — район Five Points, которым безраздельно правит тиран Мясник Билл, головорез и самопровозглашённый король трущоб. Его правление — это террор, установленный после убийства вожака ирландской банды Вэллона.