Семья Пайперов ведёт двойную жизнь: в обычном городе живут Мэгги и её дети, а их бабушка обитает в Хэллоуинтауне — тайном убежище для существ из мифов и легенд. Спокойствие нарушается, когда появляется Калабар-младший, наследник старого врага семьи. Он задумывает грандиозное злодейство: с помощью заточения бабушки Марни он планирует навсегда стереть границу между мирами, превратив Хэллоуинтаун...
Продолжение истории о храбром мышонке Джонатане Брисби и его семье. Теперь центральной фигурой становится его сын, Тимми, который с детства знает, что ему предстоит большая миссия. Согласно пророчеству, он должен стать новым защитником Долины Репейников, но для этого необходимо пройти сложную подготовку.