В канун новогодних праздников обычная московская школьница Маша начинает видеть странные видения — летающих огненных монстров. Сначала она списывает это на плод воображения, но однажды её грань между реальностью и кошмаром стирается. На глазах у всех на Красной площади разворачивается невероятное сражение: крылатые химеры нападают на группу молодых людей, обладающих магическими способностями.
Действие разворачивается в Москве начала шестидесятых годов, в атмосфере послевоенного shortages и зарождающегося теневого бизнеса. Главный герой, Костя Германов, оказывается на грани катастрофы, проиграв в карты сумму, которую не в состоянии вернуть. Его три близких друга — Андрей, Борис и Санёк — сталкиваются с мучительным выбором: позволить другу погибнуть или самим переступить через закон...