В спокойном пригороде живёт Адам Клэй — скромный пчеловод, арендующий сарай у пожилой миссис Паркер. За его мирной внешностью скрывается тёмное и опасное прошлое, о котором он не рассказывает никому. Соседка становится для него единственной искренней привязанностью, напоминающей о нормальной жизни. Но этот хрупкий мир рушится, когда миссис Паркер становится жертвой изощрённой...
Англия, начало XV века. Принц Уэльский Хел, окружённый беззаботными друзьями вроде сэра Джона Фальстафа, предпочитает удовольствия государственным делам и с презрением относится к наследству отца, короля Генриха IV. Судьба резко меняется, когда болезнь уносит жизнь монарха, а на поле брани погибает старший брат Хела.