Джудит Нельсон прожила годы в тишине безупречного, но бездушного брака, где её роль сводилась к безупречной хозяйке и жене. Её внутренний мир, подавленный холодностью супруга, застыл, оставив лишь механическое существование. В один из обыденных дней судьба сталкивает её с Пэтом Франкато — скрипачом, чья жизнь, подобно её, полна разочарований и нездоровых привязанностей.
Том Хэнкс в одной из первых значимых ролей играет Алана Баума, скромного работника нью-йоркского департамента водных ресурсов. Его жизнь меняется в одночасье, когда он встречает загадочную красавицу Мэдисон, которая оказывается русалкой. Их стремительное влечение перерастает в глубокие чувства, но тайна Мэдисон и её нечеловеческая природа создают непреодолимые барьеры.