Великобритания, 1940-е годы. На отдалённом шотландском острове, затерянном в тумане и штормах, живёт молодая женщина Люси. Её существование ограничено заботой о муже-инвалиде и суровыми условиями островной изоляции. Однажды после сильного бури на скалистом берегу она обнаруживает едва живого мужчину.
В 1941 году, когда война в полном разгаре, британская разведка сталкивается с непреодолимой проблемой. Немецкие подводные лодки-рейдеры, базирующиеся в нейтральной португальской колонии Гоа на побережье Индии, представляют смертельную угрозу для британского судоходства в Атлантике и Индийском океане. Официальные каналы для их уничтожения закрыты из-за дипломатического нейтралитета Португалии.