После десятилетий безупречной службы в тайной правительственной организации первоклассный киллер Генри Броган, чья меткость не знает равных, принимает решение завершить карьеру. Однако его последнее задание, за которое его готовы списать, оказывается ловушкой: цель была не террористом, а учёным, работавшим над секретными биотехнологиями.
В XIV веке, когда чума опустошает Европу, страх и суеверия толкают людей на поиск виновников. Беспомощную молодую женщину обвиняют в колдовстве, считая её причиной смертельной болезни. Умирающий кардинал, отчаянно пытаясь спасти континент, поручает опытному рыцарю Бэймену доставить пленницу в далёкое аббатство, где, по слухам, есть сила, способная разрушить её чары.
Действие разворачивается в атмосферной Вене 1920-х годов, где девятилетняя Мэри, несмотря на роскошь семейного дома, чувствует себя одинокой. Её мир — это шалости брата Макса и отстранённая забота занятых родителей. Судьбоносный подарок от дяди Альберта — деревянная кукла Щелкунчик — становится ключом в удивительное приключение.
В мрачной Испании эпохи инквизиции, 1542 год. Тихий провинциальный город охвачен страхом перед серией жестоких и загадочных убийств местной знати. Многие жители уверены: это дело рук дьявола, проявление сатанинского безумия. В этот огненный котел врывается шериф Руй Де Мендоза — человек, чья реputation безупречна, а вера в человеческую природу крепка.