Австралийская драма 2005 года раскрывает историю Трейси Харт, тридцатидвухлетней женщины, чье прошлое, полное ошибок и зависимости, не отпускает ее. Она пытается держаться на плаву, работая в ночном клубе и борясь с тягой к героину, но каждый шаг к нормальной жизни наталкивается на новые препятствия.
Сайгон начала 1950-х, накануне войны. Британский репортёр Томас Фаулер уже много лет живёт во Вьетнаме, предпочитая экзотическую размеренность и свою маленькую уютную квартиру с юной возлюбленной Фонг суете политических интриг. Его мир рушится с появлением яркого и наивного, на первый взгляд, американца Эйда Пайла.