Зел — молодой человек, чья жизнь ограничена стенами его квартиры и сильной социальной фобией. Его мир, состоящий из рутины и онлайн-работы, резко меняется с появлением нового соседа, Харрисона. Этот харизматичный и необъяснимо осведомленный незнакомец предлагает Зелу нестандартное лечение: осознанные сны, в которых можно безопасно проживать свои самые смелые и опасные фантазии.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.