В центре картины — сложные и яркие отношения двух выдающихся художников XX века: основателя абстракционизма Василия Кандинского и его талантливой ученицы и спутницы, немецкой художницы Габриэле Мюнтер. Фильм переносит зрителя в начало прошлого века, в бурлящую художественную среду Мюнхена, где завязывается их крепкая, но противоречивая связь.
