Действие разворачивается в футуристическом жилом комплексе высотой в сорок этажей, который стал самодостаточным городом в городе. Его жители — успешные профессионалы, творцы и богачи — наслаждаются всеми благами цивилизации: от супермаркетов до школ и бассейнов, полностью изолированные от унылого города-низа.
1931 год. Молодой и подающий надежды британский писатель Кристофер Ишервуд приезжает в свободный, но уже тревожный Берлин, куда его зовет друг, поэт Уистен Хью Оден. Сняв комнату в квартире пожилого гомосексуала Джеральда Хэмилтона, он попадает в мир артистов, поэтов и маргиналов. Среди них — начинающая актриса и певица Жан Росс, работающая в скромном кабаре, и уличный парень Каспар, чье...