Действие разворачивается в загадочном царстве Духов, где в тихой деревне Ту живёт молодой Цинь Ли. Он усердно изучает технику Грома и постепенно приходит к пониманию Сферы Духов, таинственной силы, которая когда-то стёрла его память. Ежегодный фестиваль, посвящённый жертвоприношению Луне, становится переломным моментом: с неба спускаются воины Синюнь, намеревающиеся сразиться с Цинём.
