31 марта 1970 года. Отправившийся из токийского аэропорта по внутреннему маршруту рейс 351 захватывают представители радикальной группировки «Красная армия Японии». На борту находятся пассажиры и экипаж, а террористы, вооружённые ножами и самодельными бомбами, требуют немедленно лететь в столицу Северной Кореи — Пхеньян.
В глухих японских горах скрывается древняя школа, где с детства тренируют бесстрашных воинов. Их искусство — это не просто фехтование, а философия смерти, где выживает только сильнейший. После финального испытания, в котором десять выпускников сражаются друг с другом, остаются лишь двое. Им поручают тайную миссию: уничтожить трёх правителей провинций, чьи противоречия грозят вспыхнуть...