История принцессы Елены, законной наследницы волшебного королевства Авалор, полна невероятных поворотов. В свой пятнадцатый день рождения она становится жертвой коварной колдуньи и оказывается запертой в магическом амулете, теряя возможность жить полной жизнью. Через сорок один год, чудом обретя свободу и не постарев ни на день, Елена обнаруживает, что её королевство переживает сложные...
Фильм переносит зрителя в реальность, где сверхъестественное скрывается за фасадом повседневности. Ведьмы — не миф, а зловещие существа, планомерно готовящие apocalypse. Их веками уничтожали охотники, но теперь остался лишь один — Колдер, обречённый на бессмертие после древнего ритуала. Его прошлое настигает, когда убитая им королева ведьм возвращается, жаждая мести.
После странной ночи, проведённой в Римом во время медового месяца, пара молодожёнов — Мэтт и Саманта — возвращается домой с неожиданным «подарком»: Саманта беременна. На радостях от неожиданного пополнения Мэтт вначале не придаёт значения внезапным переменам в поведении жены. Однако её нарастающая нервозность, странные пристрастия и физические изменения быстро перестают быть просто...