Чарли Вальдо — эксцентричный бывший полицейский детектив, чья карьера рухнула после скандала. Он добровольно изолировал себя в лесной хижине, порвав с прошлым. Однако спокойствие нарушает настойчивый частный сыщик, который ведёт запутанное дело об убийстве супруги причудливой голливудской знаменитости.
Действие разворачивается в Чикаго конца 1960-х, в разгар борьбы за гражданские права. Уильям О’Нил, афроамериканец, отбывающий наказание за угон автомобиля, соглашается на сделку с правоохранительными органами. Его задача — проникнуть в местное отделение «Чёрных пантер» и добыть информацию об их деятельности, особенно о лидере Фреде Хэмптоне, харизматичном организаторе, стремящемся объединить...