1944 год. Недавно освобожденный от фашистов советский городок живет напряженной, полувоенной жизнью. Сюда, на «гражданку», после госпиталя по тяжелому ранению приезжает молодой лейтенант. Он пытается устроить мирную жизнь, но местная милиция сразу привлекает его к делу — в городке происходит серия загадочных и жестоких убийств зажиточных горожан.
В России конца 1990-х команда талантливых бильярдистов из разных городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Смоленска — решает сделать подарок своим старым учителям, доживающим последние дни в плохих условиях. Их план амбициозен: собрать достаточную сумму и поселить наставников в ухоженный особняк с постоянным уходом и питанием.