Экранизация знаменитого фантастико-сатирического рассказа Михаила Булгакова, ставшая культовой лентой советского кино. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где учёный-хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводя дерзкий эксперимент по пересадке гипофиза, превращает бездомного пса Шарика в человека.
Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда контрразведка сталкивается с особо опасной задачей — нейтрализацией сети немецких агентов, действующих под кодовым названием «Сатурн». Этот центр, базирующийся в оккупированной территории, координирует подрывную деятельность, нацеленную на ключевые объекты в тылу Красной Армии и в самом Москве.