Главный герой — Саня, он же Трансформер, настоящий виртуоз в искусстве маскировки и афер. Его специализация — точное копирование десятков разных персонажей для провернутых дел. Однако очередная авантюра заходит слишком далеко, и теперь за ним охотятся люди, с которыми шутить не стоит. В отчаянной попытке скрыться он выбирает последнее место, где его могут искать, — дом престарелых, где...
Фильм рассказывает историю троих братьев-близнецов, разлучённых в младенчестве и выросших в абсолютно разных социальных слоях. Первый, подброшенный в цыганский табор, становится харизматичным бароном. Второй, воспитанный в детском доме, достигает мировых высот как скрипач-еврей. Третий, получивший домашнее образование, превращается в самого авторитетного мошенника и вора постсоветского...
Париж, конец 1980-х. Практичный и немного циничный советский таксист Лёва, выживающий в чужой стране, по року судьбы подбирает на улице бездомного, абсолютно потерянного француза — бывшего виртуозного пианиста Пьера. Между ними возникает странная, натянутая связь: один ищет заработок и стабильность, другой — спасения от собственной деградации.