Действие разворачивается в суровом постапокалиптическом мире, где после краха древней цивилизации на землю снова обрушились магия и чудовища. Последний оплот человечества — город, стоящий на границе с необъятными, запретными территориями, известными как Потерянные земли. Именно туда, по тайному поручению королевы, отправляется главная героиня — Серая Элис, могущественная ведьма, чьи навыки...
В современном мире, где биотехнологии позволяют клонировать великих исторических деятелей, подпольные аукционы торгуют копиями Микеланджело, Галилея и Вивальди. За этой прибыльной и тайной индустрией стоит сатанинский культ, чьи цели куда масштабнее наживы. Их внимание привлекает Туринская плащаница — реликвия, хранящая, по легенде, ДНК Иисуса Христа.
Элла приезжает в родную деревню на свадьбу сестры, пытаясь справиться с недавним разводом и радуясь возможности увидеть бывшего мужа. Забрав пожилого отца из учреждения для престарелых, она собирает семью за столом, но шумное празднование быстро сменяется леденящим душу кошмаром. Из соседнего дома престарелых сбегает группа стариков, которые, оказывается, не так безобидны, как кажется.
Эмили и Инес отправляются в путешествие по европейским городам, которое должно завершиться в месте, которое Эмили считает идеальным. Её цель — не просто увидеть этот мир, а навсегда покинуть его. Эта мрачная и фаталистичная идея сталкивается с яростным сопротивлением Инес, которая не готова смириться с планом, напоминающим странный ритуал.
Маленькая ведьма мечтает о весёлом празднике Вальпургиевой ночи, но по законам ведьминского сообщества ей всего 127 лет — это слишком рано для таких торжеств. Не послушав предостережений, она пробирается на гуляния, попадается и получает шанс доказать свою зрелость: за один год освоить все заклинания из Великой Книги заклинаний. Задача кажется почти невыполнимой.