На тихой ферме в глубинке живёт необычный поросёнок по кличке Бэйб. В отличие от своих собратьев, он не только понимает человеческую речь, но и мечтает о настоящей работе. Воспитанный мудрой овчаркой Флай, Бэйб замечает, как овцы лениво пасутся, и решает, что может справиться с этой задачей лучше. Его амбиции кажутся смешными и невыполнимыми: свинья — пастух?
1860 год. Западная Австралия, суровая колониальная окраина. Сюда, в поисках работы, прибывает американец Мэтью Куигли — меткий стрелок с репутацией человека, который выполняет свою работу. Его нанимает богатый англичанин Джеймс Марстон, владелец огромного ранчо. Куигли ожидает обычных задач по охране собственности, но вскоре понимает горькую правду: его услуги нужны для организации...