Фильм Альфонсо Арау, вышедший в 1995 году, переносет зрителя в послевоенную Калифорнию. Главный герой, полковник Пол Сэтон, возвращается домой с фронта и в поезде встречает молодую выпускницу колледжа, вынужденную скрывать свою беременность от строгого отца. По просьбе девушки он соглашается на время выступить в роли её мужа, чтобы спасти её репутацию.
Действие разворачивается в Мексике, где группа подростков с удовольствием пугает друг друга. На семнадцатилетие главного героя, Майкла, его друг Тони дарит ему необычный подарок — устройство для проведения спиритических сеансов. Любопытство берет верх, и друзья решают им воспользоваться, не подозревая, что их игра откроет врата для давно запертых злых сил.