Карл Наргл — живая легенда местного телевидения. Его часовая программа, где он в прямом эфире создает картины Vermont's landscapes, стала ритуалом для целого поколения зрителей. Его узнают на улицах, а спокойный, медитативный формат и философские размышления в процессе работы создали вокруг него ореол мудреца и национального достояния.
После трагических событий 11 сентября 2001 года ЦРУ при содействии высшего руководства страны запускает секретную программу «усиленных методов допроса», фактически легализующих пытки в отношении подозреваемых в терроризме. Фильм фокусируется на многолетней, изматывающей работе сотрудницы Сенатского комитета по разведке Джоанны (Адам Драйвер), которая берётся за анализ этих материалов.