Париж, 1940 год. После капитуляции Франции жизнь семьи Жоффру, как и всех евреев, разделена жёсткими оккупационными законами. Чтобы спасти своих сыновей — двенадцатилетнего Жозефа и десятилетнего Мориса — отец принимает мучительное решение: мальчики должны уехать в незанятую зону, в Марсель, к своим дяде и тёте. Этот путь становится для них первым самостоятельным и самым опасным шагом в adulthood.
Франко-чешская экранизация романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию эпохи правления королевы Анны. Мальчик Гуинплен, проданый циркачам и подвергнутый ужасной операции, вырастает в человека, чьё лицо навечно застыло в жуткой улыбке. Под маской этого принудительного смеха скрывается нежная и ранимая душа, которую видит лишь слепая Дея, воспитанная вместе с ним отцом Урсусом.