Во время праздничного собрания, казалось бы, обычной группы друзей, начинается настоящий водоворот из неловких признаний, скрытых конфликтов и странных происшествий. То, что начинается как шумное застолье, быстро выходит из-под контроля, смешивая в одном котле бытовую комедию, остросюжетный криминал и нарастающее чувство тревоги, характерное для лучших образцов жанра.
Германия, 1580 год. Страна разорена религиозными конфликтами и свирепствует чума. В этом аду оказывается юный Бальтазар Кобер — сирота, отданная на попечение загадочного учителя, сведущего в кабалистике и алхимии. С первых шагов его путешествие дышит тревожной неопределённостью: граница между сном и явью стирается, а каждое происшествие, каждая встреча могут быть тщательно инсценированным...