Германия, 1580 год. Страна разорена религиозными конфликтами и свирепствует чума. В этом аду оказывается юный Бальтазар Кобер — сирота, отданная на попечение загадочного учителя, сведущего в кабалистике и алхимии. С первых шагов его путешествие дышит тревожной неопределённостью: граница между сном и явью стирается, а каждое происшествие, каждая встреча могут быть тщательно инсценированным...
Продолжение культовой польской комедии «Ва-банк» переносит действие в май 1936 года. Бывший жулик Крамер, отсидевший восемь лет за инсценированный им же грабеж собственного банка по заказу Квинто, сбегает из тюрьмы. Его единственный шанс скрыться — уехать в Швейцарию, где спрятаны награбленные деньги.