Лето 1968 года. Пока по всей Европе студенты выходят на улицы с требованиями свободы и перемен, в тихом сербском городке Суботица разворачивается своя, не менее напряжённая драма. Шестнадцатилетний Петар живёт под постоянным давлением отца-авторитета, который строит для сына чёткие планы на успешное будущее.
В атмосфере гнетущей советской действительности 1920-х годов писатель Николай Афанасьевич Максудов, по прозвищу Мастер, погружён в работу над своей главной пьесой — «Понтий Пилат». Этот смелый, многогранный текст, исследующий природу власти и cowardice, наталкивается на стену непонимания и цензуры: театральный директор отказывается его ставить, а критики осмеивают.