Действие разворачивается в бурлящем Гарлеме 1920-х годов, где эра джаза и культурного ренессанса контрастирует с жесткими социальными барьерами. Айрин Редфилд, уважаемая членка черной общины, ведет размеренную жизнь с мужем и детьми. Ее существование переворачивается, когда на вечеринке она случайно встречает Клэр Кендри — свою детскую подругу, которая, будучи светлокожей, намеренно скрывает...
Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви и сопротивления в адаптации романа Джеймса Болдуина. Действие происходит в 1970-х в Гарлеме, где 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни готовятся начать совместную жизнь. Их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании, подстроенному расистским полицейским.