Лондон, преследующая свою утраченную молодость и одиночество, Анна Уэллс ведёт уединённую жизнь в скромной квартире. Её попытки найти человеческое тепло через случайные знакомства приводят её в ночной клуб, где она встречает незнакомца и проводит с ним ночь. На следующее утро её жизнь резко меняется — в том же доме обнаружено тело, а саму Анну замечает детектив, ведущий дело об убийстве.
Лондон, начало 1960-х. Дженни — талантливая, умная шестнадцатилетняя девочка из провинциальной семьи, вся жизнь которой направлена на поступление в Оксфорд. Её мир состоит из школьных уроков, уроков виолончели и строгих родительских правил. Всё меняется, когда она встречает Дэвида — обаятельного, на десять лет старшего мужчину, живущего в роскоши, знакомого с искусством, модой и ночной жизнью...